【冒險島無敵代打版 v2022.03.29.19 安卓最新版】風險提示1）政策落實不及預期；2）行業競爭加劇致毛利率下滑。一、市場表現光伏（中信）板塊本周下跌57.88點，周跌幅1.24%。板塊漲幅前五名分別是易成新能（4.53%）、振江股份（3.07%）、福斯特（2.89%）、陽光電源（2.61%）和協鑫集成（1.67%）冒險島無敵代打版 v2022.03.29.19 安卓最新版。從宏觀上看，4、5月間重要政策逐漸落地，目前國內光伏政策搭建完畢，政策處于不斷補充細節的階段，方向明確，平價競價是重點，從目前市場報送的項目來看，資方一是大型電力央企/國企在此次光伏平價項目中的獲批規模約爲5GW，占比約30%，說明央企等大型企業應配額考核等因素，偏好清潔能源投資，同時平價後電站項目日益優質，更多獲得青睐；二是以隆基、通威、陽光電源爲首的民營光伏企業也在光伏平價項目中發力迅猛，電站其實不是上述企業收入來源重點，但是，通過BT、BOT等形式與央企/國企等合作項目開發已經成爲民營光伏企業，尤其是制造企業擴大産品銷售渠道、提高盈利水平等的主要方式之一。因爲政策明確保證消納和20年固定電價，有成本效率優勢的企業現在都在積極布局，預期下半年建設項目會大規模啓動。

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2019H1行業銷售淨利率9.9%，與去年同期相比，提高了0.17個pct，資産負債率56.67%，比去年提升0.84個pct。隆基股份、通威股份上半年ROE分別爲10.46%、9.31%，居于行業領先地位，強者恒強，並且龍頭在回款能力、收入質量方面也具有更好表現。

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